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    2018年洗衣机ZDC:头部份额增加 第二阵营竞争加剧

      [  中关村在线 原创  ]   作者:常京坡   |  责编:吕东兴

    回顾整个2018年,在房地产拉动减弱,消费增长放缓的经济大环境下,中国家电零售市场呈现“前高后低”的发展趋势。其中,洗衣机市场在各个家电品类中,表现相对稳健,全年实现双增长:零售量微幅增长和零售额小幅增长。

    2018年洗衣机市场总结,呈现四大特点:

    1、洗烘一体和大洗涤容量主身升级,智能市场趋于理性洗衣机市场总增量市场转入存量市场,换代升级成为行业驱动引擎,洗烘一体和大容量成为2018年换代升级的两个主要方向。

    2、增量市场不旺,依靠存量市场升级换代,下半年洗衣机市场增长承压。2018年洗衣机市场将以零售量和零售额的小幅增长收官,下半年线上市场增长备受压力。

    3、纯低端产品正在食返,线上向中低端集中无论是波轮市场还是滚筒市场。纯低端市场需求正在衰退,中低端产品向线上转移吗,线上围绕中低端市场争夺用户流量。

    4、线上品牌份额集中度向头部集中。线上TOP3品牌集中度升级,第二阵营竞争更加激烈。

    中国洗衣机市场结构分析

    一、 品牌结构

     洗衣机品牌关注比例分布

    ●关注度品牌份额向头部集中

    洗衣机:线上份额向头部集中,第二阵营竞争加剧
    互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.1

    位居洗衣机品牌关注榜首的是海尔,2018全年关注比例占据近半。作为最早走出国门的中国家电品牌之一,海尔秉承优秀的产品品质俘获了大部分消费者的心,获得国内外消费者的喜爱。根据欧睿国际调查数据表明,海尔洗衣机已经连续9年蝉联全球第一。在当前家电市场低迷的情况下,海尔仍能拉开与竞争对手的距离,数倍于第二名的市场份额,靠的是海尔洗衣机的持续创新,不断发现用户的新需求。从洗干净为主要目的的洗衣机功能,到基于直驱技术的安静洗护,再到高端、不伤衣物的空气洗,海尔一直挖掘探索用户新需求。

     关注度排名第二的是德国品牌西门子,关注比例为18.23%。质量可靠、品质过硬是西门子洗衣机的产品卖点,性能稳定、噪音小、省电、完善的售后体系,也是消费者在选购西门子洗衣机关注的点。西门子从Q3的关注度17.85%飙升至全年的18.23,这与消费者在品质上的高追求密不可分。

    排在第三位的是国产品牌小天鹅,关注比例11.45%。小天鹅洗衣机主打中低端,收获了一批追求高性价比的用户,小天鹅洗衣机作为全球第三大洗衣机制造商,其丰富的产品线和良好的口碑,也是消费者青睐的原因。

    LG、美的,关注总占比近10%。根据美国的一份消费者报告显示,LG滚筒洗衣机以超低的维修率,被美国评为最值得信赖的洗衣机品牌,可见LG在产品质量方面,颇受消费者青睐。LG在智能、易拆洗、安全方面,走的铿锵有力。美的作为国内知名品牌,凭借丰富的型号和种类,也收获了一大批拥趸。

    剩下不足五分之一的关注比例被TCL、三星、松下、三洋、卡萨帝等承包。松下和三洋作为日本品牌,凭借品质可靠、技术创新,收获市场一片好评。TCL和卡萨帝作为国产品牌,实力不俗。

      二、 价格分析

    2.1洗衣机关注度排名

    ● 海尔(EG8014HB39GU1)洗烘一体洗衣机摘得桂冠

     2018年全年最受关注的洗衣机单品,是海尔旗下的EG8014HB39GU1这款洗烘一体洗衣机,以4.50%的关注比例位居榜首。这款洗衣机外观采用金色面板,简而不凡,彰显高端品位。拥有8公斤大容量衣物盛放空间,搭载BLDC无刷变频电机,更强劲的动力更低的能耗。V6蒸汽烘干,变温烘干,衣物蓬松柔软,洗净烘干一气呵成。消费升级大趋势下,人们对智能、操作便捷的洗烘一体式洗衣机更为青睐,这也是海尔(EG8014HB39GU1)这款洗衣机获得高关注度的原因。

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    西门子  XQG70-WM10N0600W 落后第一名0.1个百分点,目前产品价格不再是决定人们选购某一款产品的主要因素,人们更愿意多花钱买个高品质、省心便捷、拥有额外功能的产品。这款洗衣机实现三大突破:更高的洗净比,洁净度显著提高;核心技术组合,缩小噪音值;原装BLDC变频电机,动力强劲。

    海尔EG10014B39GU1以2.90%的关注比例屈居第三名,10公斤大容量是其最大特点、这款洗衣机拥有ABT双喷淋,无残留更健康,单独两路清水冲刷窗屏窗垫,去除泡沫残留,防止窗垫发霉,保持自身洁净,配合高温筒自洁程序,清洁内外筒壁,对二次污染说不。

    2.2.不同价格段洗衣机产品关注比例分布

     ● 中高端机型获得更高的关注

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    2018年洗衣机市场不同价格段关注比例分配呈正态分布,2000-5000元区间是最受消费者关注的价格段,占比总和达75.4%,环比增长近2个百分点,但是2000元-3000元区间的关注比向4000元-5000元区间转移,高价格机型关注比增长明显。

    2001-3000关注比例占比14.5,环比下降1个百分点,同比下降高达12个百分点。这个价格段洗衣机能满足基本使用,但特色功能单一是主旋律。例如变频、大容量、除菌这些简单的功能是这个价格段洗衣机的刚需功能,更多的黑科技功能在这个价位缺失。

    4001-5000元关注比例达23.5%,环比增长1个百分点,这个价格段是高端洗衣机扎堆的区间,不难看出消费者生活水平提升后,购买力升级,对高品质洗衣机的关注持续增长。其中6000元以上价格关注比例占比6.4%,对消费者仍有较大吸引力。可见高端产品越来越受到消费者青睐,这正是消费升级后所带来的显著变化。

    总结,2018年度消费者关注重点向更高价格区间转移,对于厂商而言,高端产品代表了品牌实力,高端将是各个品牌的必经之路。对于消费者而言,高端产品类型将越来越丰富,产品卖点更多,无论是产品设计、品质、还是功能,都更能吸引消费者。

      三、 产品格局

     3.1、洗衣机产品类别关注度分析

    健康、品质需求成为创新驱动力 迷你和洗烘一体式品类关注比提升

      滚筒洗衣机关注比例高达44.5%,占据绝对的优势,环比下降2个百分点,关注比向洗烘一体式和迷你洗衣机品类转移。滚筒洗衣机程序和功能丰富,洗涤过程中对衣物损害率低,因此在现阶段,仍是消费者首选机型,但是迷你和洗烘一体式由于功能更加细分,获得越来越多消费者喜爱。

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    波轮式洗衣机关注比例占10.6,环比下降5个百分点。原因不外乎波轮式洗衣机更耗水,对丝毛衣物损害较大,洗涤过程中会将衣物缠绕在一起,另外洗衣机厂家的战略重点转移也是波轮式洗衣机没落的一个重要原因。

    2018年洗烘一体式洗衣机关注比25.3%,环比上升近4个百分点。目前烘洗一体是洗衣机在技术上和容量上都取得了长足的进步,高端烘洗一体式洗衣机在智能化上做的更好,例如增加了智能传感器,可以感知衣物的烘干程度,智能调节烘干温度、烘干时间。烘洗一体式洗衣机的热俏,也印证了多功能,智能化洗衣机越来越受到消费者关注。

    迷你洗衣机关注比16.5%,环比上升0.1个百分点。迷你洗衣机在家中充当第二胎洗衣机的角色,宝宝的衣物和大人的分开洗,避免交叉污染,用户对健康的需求日益旺盛,迷你洗衣机关注比例上升也在情理之中了。双缸洗衣机占比3.1%,下降0.4个百分点,经济实惠是众多农村消费者喜爱的一大原因。

    3.2产品能效等级关注度分析

    ● 一级能效大幅领先

    一级能效以最节能、耗能最低受到消费者推崇。高端洗衣机因搭载变频直流电机,因此更加省电。

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    互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.1

    2018年一级能效关注比90.5%,环比上升近3个百分点。一级能效关注比占据绝对优势,原因在于厂商对节能产品的大力推广,在新技术的创新和应用。高端洗衣机基本都采用变频电机,搭载自家直流变频电机,可以做到很好的节能型。

    2级能效占比6.4%,环比下降2个百分点左右。3级能效占比2.5%,环比下降1个百分点,四级能效占比0.6%,和上季度基本持平,此类洗衣机在能耗、噪音、洁净度等方面,都不如1级能效产品做得好,也就只剩下价格优势可以吸引消费者了。

     3.3产品洗涤容量关注度分析

     ● 大容量成关注热点  8公斤以上出现大幅上涨

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    互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.1

    根据2018年度数据显示,大容量洗衣机关注比例更高。在消费升级大趋势下,物质得到了充分满足,家庭衣物种类繁多,洗衣机功能不仅要满足洗衣服更要清洗床单被罩等大件物品,因此消费者更加喜爱购买大容量洗衣机。

    6公斤以下机型环比下降三个百分点,但仍占据近11个百分点,说明小容量机型仍有一步恩市场空间,其中小容量洗衣机份额大多由迷你洗衣机贡献,这与家庭中有二孩密切相关,得益于人们对健康洗的需求提升,小容量的迷你式洗衣机会收割一部分特定用户群体,这也与大形势下,厂家对特定细分人群市场的重视不无关联。

      四、总结及趋势预测

    4.1总结

      ●智能洗衣机份额提高 健康洗衣机需求扩大

    人工智能买进2.0时代,消费者对家居生活品质要求不断提高,厂商以用户需求为导向,着力深化智能,突出用户体验。

    进入品质消费时代后,消费者需求观念由享受型消费转变为健康型消费,洗衣机除菌及洗衣机本身自清洁问题愈发受到重视,迎合广大消费者市场需求。

     4.2趋势预测

    ●创新要抓住用户需求 消费升级应做好服务

    相较2018年,2019年甚至是未来一小段时间内,市场大环境是趋紧的,虽然市场增速等数字不会很好看,但是从之内需求来看,我国人口基数大,还是一个非常有潜力的市场,因为市场空间大,当一个市场整体停滞的时候,其实就是在抢竞争对手的空间来实现自己的增长。

    虽然家电市场整体形势不容乐观,但消费升级的趋势没有改变,人们的消费需求正在扩张,新的个性化需求不断形成,同时未来市场竞争更加激烈,对企业提出了新的要求和挑战。作为家电来说还有一些核心的诉求,比如说噪音问题、费电问题、散热不好的基本工艺,还需要智能化在创新的同时保证如何通过新的技艺、新的功能让洗衣机最本质的工艺质量得到明显改善。

    附录

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    研究方法说明

    1、关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

    •直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

    •间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

     本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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    附录二 联系方式

      地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8层
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