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    2019年Q1冰箱ZDC:千元以下冰箱需求旺盛

      [  中关村在线 原创  ]   作者:勾蕊

      一、2019年Q1中国冰箱市场发展概述

      (一)发展现状

      2019年第一季度家电市场并没有从"寒冬"中苏醒过来,受房地产行业冷却影响,加上人口红利的消失,并不利于家电等耐用品消费市场发展。尽管3月份各大家电厂商推出了一波新品,但是冰箱市场保有量高居不下。此外,冰箱需求季节性特点逐渐转弱,销售量与促销节点有着密切的关系。

      (二)基本特点

      线下市场基本完成直冷到风冷的迭代,杀菌/干湿分储/精控保鲜/大容量等技术的加入,成为目前线下冰箱的"标配",也成为中高端冰箱的代名词。反观线上,存在大量直冷用户,价格刺激更是释放了大量需求,从ZDC第一季度数据来看,千元以下冰箱需求量最为明显。

      2019年冰箱行业在需求低迷的情况下,零售额增长压力较大,产品价格增长势必放缓,对于消费者来说,如果能结合促销季,是入手更换冰箱的好时机。

      二、2019年Q1中国冰箱市场结构分析

      (一)2019年Q1中国冰箱市场品牌结构

      1、2019年Q1中国冰箱市场品牌关注比例分布

      2019年第一季度中国冰箱品牌关注比例整体变化不大,海尔依旧以超过半数的关注度在榜单上领跑,第二名美的仅占9.1%。2018年度曾连续稳居第二名的西门子,在2019年Q1滑至第三的位置,关注度占比8.3%,与第二名美的差距并不大。

    2019年Q1冰箱ZDC:千元以下冰箱需求旺盛
    2019年Q1中国冰箱市场品牌关注比例分布

      三星、美菱、容声、卡萨帝分别占4.8%、4.6%、3.6%、3.2%,占领约1/4的冰箱市场份额。TCL、松下占比2%左右。TCL在3月份推出了新款冰箱,希望关注度能在第二季度有所增长。其他品牌显然还需要通过更多新品驳回市场关注度。

      从数据上不难看出,目前消费分级呈"两极化"趋势,一方面,以三星、卡萨帝为代表的高端冰箱品牌成为消费者关注的首选,其次在决策购买方面,受于客单价的诱惑,一部分消费者仍然保留了对二线品牌关注。

      作为国产家电品牌的"王牌",海尔在白电市场的表现始终不凡,冰箱市场占有率稳居首位,此外冷柜市场也有不错的表现成绩。加上去年收购了卡迪品牌后,海尔全球布局更加精确。统帅、海尔、卡萨帝三大组合,覆盖互联网、传统、高端三种不同的细分人群用户,在消费分级的今天,最大限度的挖掘市场潜力,关注度居首也是实至名归。

      美的冰箱市场占有率升至第二位,得益于行业"微晶一周鲜"技术,行业首创肉类、海鲜类在5仓内长达7天不冻原鲜,开启冰箱行业的智能保鲜时代。除技术革新外,美的冰箱在原有硬朗的产品中,推出了一系列"小清新"产品,35档电脑宽幅控温精准锁鲜,专利D型管极高效率,可谓是颜值与实力并存。

      无论是海尔还是美的,国产冰箱无论在人群定位还是在技术革新上都有出色的表现,西门子冰箱市场占有率小幅下滑,这也就不足为奇了。

      当然,我们仍然希望三星、西门子等合资品牌在2019年推出创新型产品,在价格不占优势的前提下,通过革新的保鲜技术满足消费者的"胃口"。

      遗憾的是,松下冰箱市场占有率仅为1.8%,注重小家电发展的松下看来在大家电方面也需要加把劲了。毕竟拥有自主压缩机技术、强大品牌效应,再加上品牌代言人高圆圆,想要重新赢得消费者眼球,其实也并不是难事。

      2、2019年Q1中国冰箱市场最受关注的十款产品排名

      2019年Q1中国冰箱市场最受关注的十款产品中,无疑因海尔强大的市场占有率而有六款产品上榜,冰箱容量从200L~500L不等,涉及各个消费层级,可见国民品牌的民众青睐度。西门子一款6OOL冰箱位居第三位,消费升级大容量冰箱成为大家的首选,而在中高端产品中,西门子的口碑有目共睹,而西门子这款产品,也是唯一一个进入前十的产品。

      美菱、容声两款产品紧随其后,不难看出这两款产品以"价格优势"进榜,其中容声529L大容量冰箱,售价不到3000元,对于需求改善且预算不足的家庭来说,这当然是首选。

    2019年Q1冰箱ZDC:千元以下冰箱需求旺盛
    2019年Q1中国冰箱市场最受关注的十款产品排名

      从ZDC数据来看,2019年Q1中国冰箱市场最受关注的十款产品中,主流仍然是300L~400L,即可满足三口之家,也能适用二胎家庭,但是未来冰箱趋势必定是大容量,此外法式多门冰箱也能更好地解决家庭不同成员的需求,布局更精准。

      小容量冰箱与紧凑型冰箱也上榜,这与当下租房市场火热成正比,在房价高居不下的情况下,租房客选择小体积、价格低的产品,减少了大家的前期投入,即便是搬家也不心疼。

      (二)2019年Q1中国冰箱市场产品结构

      1、2019年Q1中国冰箱市场不同价格段产品比例分布

      2000元以下价位段关注度接近50%,消费分级趋势明显,一方面是四五线城市城镇化推进,导致平价大家电的需求量激增。另外一方面像主流的风冷技术、三门冰箱产品价格下探到低端市场部分,刺激了消费者的消费需求。低端市场走俏我们找到了根源。

      随着大容积、高端、健康冰箱逐渐成为市场主流,冰箱产品客单价已稳定在4000元左右,2000元~4000元价格段占关注度比例40%,成为一、二线城市消费的主力,随着保鲜技术的升级与智能化落地,这一均价将进一步提高。

    2019年Q1冰箱ZDC:千元以下冰箱需求旺盛
    2019年Q1中国冰箱市场不同价格段产品比例分布

      此外6000元以上的产品关注度已经超过了10%,消费分级的大趋势下,中高端消费者群体趋于稳定,品质生活成为驱动消费需求新引擎,价格已不再是用户考虑的唯一决定因素。

      从价格分区来看,1000元以下价位冰箱关注度占比最高,超过22%;1000元~4000元各价位段关注比例较为平均,这也符合如今消费者的多样化需求,不同价格段均特定细分受众。

      2、2019年Q1中国冰箱市场不同类型产品比例分布

      在2019年Q1中国冰箱市场不同类型产品比例分布中,以大容积为主的多门冰箱产品的关注度都有显著提升,整体关注度比例超过60%。尤其对开门冰箱关注度最高,为22.81%,今后也将成为很长一段时间的主流类型产品。三开门冰箱产品以21.06%的关注比例屈居次席,这也不难理解,房地产市场虽然涨势放缓,但前些年期房开始陆续交房,小户型住房对于三开门冰箱的需求还是较为旺盛的。

      双门冰箱关注比例为20.16%,这一数据依赖于双门冰箱的原有用户基础,另一方面,消费者以满足基础保鲜、冷冻的"实用性"为原则,关注或采购这类产品。

    2019年Q1冰箱ZDC:千元以下冰箱需求旺盛
    2019年Q1中国冰箱市场不同类型产品比例分布

      十字对开门产品的增速最为快速,这也与当下消费者的需求对应,因为对开门冰箱容量够大,但是往往占地面积也较大,且国人对于冷冻室的需求并不大,希望冷藏室空间可以再大一些,而这些需求点,十字对开门冰箱产品几乎全部具备,所以其关注度提升迅速。目前以16.09%的比例位居第四位,较2018年增长2%,十字对开门冰箱也将是未来中高端产品的主流形态之一。

      3、2019年Q1中国冰箱市场不同能效等级产品比例分布

      对于冰箱这种需要长期通电使用的大家电产品来说,能效等级的高低对消费者的选购取向影响还是比较大的,从下图的关注比例分布图上来看,1级能效产品占比达到79.47%排名第一位,2级能效和3级能效分别占比17.15%和2.82%,分列2、3位,最后垫底的4级能效产品几乎可以忽略不计!

    2019年Q1冰箱ZDC:千元以下冰箱需求旺盛
    2019年Q1中国冰箱市场不同能效等级产品比例分布

      从ZDC数据分析来看,二级能效关注比例明显提高,加之目前实行的"节能补贴"政策,二级能效产品在原有客单价较低的基础上,又能享受8%的额外补贴,消费者更倾向于客单价较低又能享受节能补贴的二级能效产品。

      1级能效等级的关注度高并不出乎意料,毕竟大家都希望产品更加省电,并且随着冰箱新一级能效标准的出炉,针对冰箱的能效等级划分也更加严格了,目前,各大品牌变频冰箱产品基本都把能效等级控制在了1级能效范围以内,而且大部分的大容积冰箱也保持了1天1度电左右的能耗标准,可以说整个行业的能效等级进步是让1级能效产品保持高关注度的关键!

      4、2019年Q1中国冰箱市场不同容积产品比例分布

      消费升级或家庭人口的增加,中大型冰箱的关注度比例后续还会继续攀升,目前351L以上冰箱产品以38.09%的关注比例分布排名第一,这并不让人意外。除却大容积冰箱,200-300L的三开门冰箱以及中型法式四门冰箱的关注度也开始直线走高,这与大家对于冰箱需求的改变分不开,往常冰箱的主要职责是保鲜、制冷,但是大家现在对于冰箱不仅限于此,他们需要能够短期锁鲜的变温室来做烹饪前的准备,同时干果类和叶菜类的食材还需要分区储藏,还有冰箱的杀菌功能也是必不可少的,大容量冰箱基本都附带了这些功能。

    2019年Q1冰箱ZDC:千元以下冰箱需求旺盛
    2019年Q1中国冰箱市场不同容积产品比例分布

      5、2019年Q1中国冰箱市场不同制冷方式产品比例分布

      从ZDC调研数据来看新购冰箱关注点基本以风冷类产品为主,关注比例达到了81.45%。而传统的直冷式产品的占比进一步下降到了8.48%,最新流行的混冷产品的关注度较比去年8.57%,上升至10.07%

      冰箱分类中,制冷方式的划分可以说决定了价位的高低,不过,随着风冷型冰箱得到普及推广,目前线下卖场已经完成直冷到风冷技术的迭。

    2019年Q1冰箱ZDC:千元以下冰箱需求旺盛
    2019年Q1中国冰箱市场不同制冷方式产品比例分布

      为改善风冷冰箱容易风干食材的弊端,目前市面上已经初现了混冷型的冰箱,即冷藏室采用直冷式供冷,冷冻室等易结霜的空间采用风冷无霜技术供冷,这样既能够保证无需手动除霜,同时也不易于风干喜湿的蔬果类食材!目前这种产品的关注度正呈正增长趋势。线上市场及四五级市场,直冷冰箱还是有其庞大的用户群,并且在商用领域,直冷冰箱的体量也很大。毕竟,风冷冰箱价格优势还是很明显。

      三、2019年Q2中国冰箱市场趋势预测

      (一)影响因素分析

      1、有利因素

      线下:国产中高端冰箱迎来收割期 线上:价格优势 面临重新洗牌

      品牌竞争日趋激烈,经历了一波涨价潮后,国产品牌迅速成长,无论从品牌关注度还是产品价格区间段,国产冰箱市场竞争力显著提升。线下市场中,价格增长放缓,是改善型消费者的更换产品的最佳时期,国产冰箱品牌迎来收割期。线上市场依旧主打价格优势,以美菱、容声为代表的第二阵营迅速崛起,或将面临重新洗牌。

      2、不利因素

      低端产品需求增多 "马太效应"加剧

      房地产销量屡创新低,这对家电市场需求增长带来巨大压力。头部品牌优势明显,且正在逐渐拉大与第二阵营之间的距离,这从市场健康发展角度来看并不是好事。

      未来家电产品"换新+升级",从目前市场反馈来看,次级梯队的高端化转型并不成功,而随着千元左右的低端产品需求量增多,两门、三门冰箱价格触底,十字门冰箱价格增长遇瓶颈,对开门冰箱虽然关注度高,但整体销量仍然负增长,让他们翻身难上加难。

      (二)市场预测分析

      1、高端产品趋于理性 低客单价产品稳住整体销量

      消费分级趋势明显,但家电行业整体表现萎靡,一方面靠节能补贴刺激消费,另一方面为了稳定冰箱行业的整体销量,客单价较低的产品仍然是关键。尽管未来消费升级是必然趋势,未来市场属于拥有好产品、好技术、好口碑的品牌,但短期之内无法让消费者买单,或许还是需要加大技术投入与研发。

      2、寻求突破性创新 或给冰箱行业注入强心剂

      在产品竞争固化,企业缺乏创新性技术,嵌入式、超薄、保鲜是行业永久性话题,但真正能引起消费者共鸣的技术目前少之甚少。消费者需要智能冰箱,但并非只是在冰箱上嵌入一块屏幕,而是在食物的保鲜、存储有着更完美的解决方案。从ZDC数据不难看出,高端冰箱关注度稳中有升,如果能在接下来一段时间内推出真正技术革新型产品,无疑是给冰箱行业注入一针强心剂,也让消费者看到这十几年来冰箱技术迭代的颠覆性发展。


    研究方法说明

    1、关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

    •直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

    •间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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    附录二 联系方式

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